INFOS CLES

EXPERTISE ET PATRIMOINE CONSEILS

72 RUE DE LA FAISANDERIE PARIS 16ÈME

Alternance

Stagiaire/Apprenti

28/10/2014

Expérimenté

Conseiller en assurance et épargne

Offre :
Date de création :
Dernière mise à jour le :

Cabinet de courtage d'assurances installé depuis 1995 à PARIS 16ème propose à une clientèle diversifiée de particuliers et de professionnels (environ 350 clients), des contrats d'assurance-vie, retraite et prévoyance. L'activité s'exerce en ordre décroissant sur 4 secteurs : - l'assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite... - le conseil en stratégie et organisation patrimoniale, - les valeurs mobilières et les marchés financiers, - l'immobilier et le crédit. Nous recherchons un conseiller en assurance et épargne.

Mission

Suivi et développement d'une clientèle de particuliers (salariés, non salariés et retraités) et de professionnels (professions libérales, artisans, commerçants, chef d'entreprise, PME..) en retraite, prévoyance et épargne.

Phoning pour réponse suite campagne pour re versement sur contrats Madelin et PERP, etc..

Mise à jour des documents administratifs (pièces d'identité, adresse courrier et fiscale, profil investisseurs..)

Relations téléphoniques clients et compagnies d'assurance (Axa, April, Apicil, Cardif, Generali, MMA, Skandia, Swiss Life..).

RV clients en binôme ou seul selon le degré de difficulté du dossier et des compétences de l'alternant.

 

Formation

BTS Assurance (mini 1ère année) ou licence ou équivalent

 

Expérience

Plusieurs stages dans des sociétés d'assurance ou courtiers ou agents ou banque (service gestion de patrimoine) etc..

 

Commentaires

 

Lorsque vous postulez, votre CV est transmis à l'employeur après examen de votre dossier

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